Тихим осенним утром Вероника проснулась и поняла, что Мефодию Буслаеву грозит опасность. Она помчалась в Резеденцию мрака, чтобы сообщить ему об этом, но Мефа там не оказалось... Его никто не видел со вчерашнего вечера. Тогда Вероника осталась на некоторое время на Большой Дмитровке.
Тем временем, собирается совет всех валькирий на котором объявляется, что маг (как бы его назвать?) - ученик лучших из лучших хочет открыть переход в третий мир о существовании которого никто не знает. Но для этого магу нужно больше сил, особенно силы четырех учеников мрака, а так же его новой повелительницы - Прасковьи. Ирке велено отслеживать таинственного мага и оповестить обо всем этом Буслаева, но она по известным причинам, не может сделать этого лично, поэтому рассказывает обо всем Эссиорху, который приезжает на своем мотике мотоцикле в Резиденцию и передает все Даф и Улите. Теперь все стараются сберечь учеников мрака, но как это сделать, если не знаешь где самый сильный из них?...